全国银行间债券市场2002年国债承购包销团成员，证交所市场2002年国债承购包销团成员，中央国债登记结算有限责任公司，上海证券交易所，深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司：

　　为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2002年记账式（十五期）国债（以下简称“本期国债”，工作代码为：021507AG）。现就本期国债发行工作有关事宜通知如下：

　　一、发行数额及发行条件

　　1、经商中国人民银行和中国证券监督管理委员会，本期国债通过全国银行间债券市场、证券交易所市场及部分试点商业银行柜台面向各类投资者发行。试点商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行的北京、上海分行以及中国农业银行的浙江分行（以下简称“试点银行”）。

　　2、本期国债为固定利率附息债，期限7年，票面利率为2.93.发行总额600亿元，其中通过全国银行间债券市场和证交所市场（以下简称“各交易场所”）发行340亿元；通过试点银行柜台面向社会发售260亿元。

　　3、本期国债于2002年12月4日招投标，12月6日开始发行并计息，12月12日发行结束，12月16日上市交易。本期国债交易方式各交易场所为现券买卖和回购，试点银行柜台为现券买卖。通过试点银行柜台购买的本期国债，可以在债权托管银行质押贷款，具体办法由各试点银行比照凭证式国债质押贷款办法制定。

　　4、本期国债利息按年支付，每年12月6日（节假日顺延，下同）支付利息，2009年12月6日偿还本金并支付最后一年利息。

　　5、本期国债通过中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“国债登记公司”） 和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券结算公司”）托管注册。财政部根据本期国债中标结果及各承销机构填制的债权注册确认书，于12月5日通知国债登记公司和证券结算公司上海、深圳分公司，对本期国债进行总债权注册和分账户注册，并在各承销机构证券账户记入相应数额的本期国债债权。经商中国人民银行和中国证券监督管理委员会，本期国债上市后，跨市场机构及已在国债登记公司开立账户的证券机构，可以在各交易场所之间自由转托管。

　　6、在本期国债付息和还本时，财政部委托国债登记公司和证券结算公司上海、深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。

　　二、发行及分销方式

　　1、本期国债以数量招标和承购包销相结合的方式发行。向全国银行间债券市场和证券交易所市场2002年国债承销团成员发行的340亿元以招标方式发行；通过试点银行柜台发售的260亿元以承购包销方式发行。

　　2、本期国债采取场内挂牌、签订分销合同和试点银行柜台销售的方式分销。合同分销部分应于12月6日至12日向各交易场所发出分销确认，各交易场所于12月13日一次性将债权转入分销机构证券账户。

　　3、本期国债分销对象为在证券结算公司开立股票和基金账户，在国债登记公司、试点银行柜台开立债券账户的各类投资者。分销价格区间为每百元面值99.9元～100.1元。

　　三、招投标有关事宜

　　1、招标数量。招标总额340亿元，其中基本承销额44.5亿元（两市场国债承销团成员基本承销额均按0.5亿元执行，基本承销额无需进行投标），数量招标额295.5亿元。

　　2、招标方式。确定利率的数量招标。投标总额小于等于招标额时全额募入，大于招标额时按比例配售。

　　3、投标限额。每一投标人最高投标限额为85亿元，最低投标限额为0.5亿元，投标额应为0.5亿元的整数倍。

　　4、招投标时间。12月4日上午9：00～12：00以传真方式投标（标书格式见附件），各投标机构中标结果于当日下午4：00前通过中国债券信息网公布。

　　传真电话：010-68552034，010-68552371

　　咨询电话：010-68552369，010-68552038

　　5、债权注册。证交所市场成员于12月4日下午4：00～4：30通过“财政部国债发行远程招标系统（证交所市场）”填制债权注册确认书。逾时未填制注册确认书，系统默认全部在证券结算公司上海分公司注册。跨市场机构及已在国债登记公司开立账户的证券机构，可以在国债登记公司和证券结算公司上海、深圳分公司选择注册；商业银行、全国社会保障基金理事会、农村信用合作社联合社全部在国债登记公司注册。

　　除上述有关规定外，本期国债招投标工作按《财政部关于2002年记账式国债发行招标规则的通知》（财库[2002]1007号）规定执行。

　　四、发行款缴纳

　　本期国债发行款一次缴纳，各承销机构于2002年12月12日（含本日）前，将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

　　收款单位：财政部国库支付局

　　开户银行：中国人民银行国库局

　　账　　号：2570—0219

　　行　　号：10051

　　通过电子联行划款的单位，可由中国人民银行营业管理部小站代转，小站代码为：10006；汇入行行号为010150.

　　五、手续费支付

　　本期国债发行手续费率为缴款额的0.12，财政部在足额收到本期国债发行款后5个工作日内，向承销机构指定账户拨付发行手续费。

　　附件：2002年记账式（十五期）国债投标额度确认书

　　二00二年十一月二十七日

　　附件：　　　　　2002年记账式（十五期）国债投标额度确认书

　　财政部国库支付局：

　　经研究，我单位决定按照《财政部关于2002年记账式（十五期）国债发行工作有关事宜的通知》规定的程序，参加2002年记账式（十五期）国债（7年期，年利率2.93）招投标，投标金额为人民币　　　　　亿元。

　　特此确认。

　　投标机构全称：

　　经手人：

　　投标机构公章：

　　2002年12月4日